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👋 ¿Quieres trabajar con nosotros? ¡CriptoPasion está contratando para un puñado de puestos! Uno de los problemas más preocupantes en torno a los temores de insolvencia actuales para varios prestamistas e inversores centralizados es la falta de transparencia. El ciclo de noticias está lleno de rumores y teorías sobre Three Arrows Capital (3AC) y Celsius, pero muy pocos hechos verificables que podamos informar de manera responsable. Sin embargo, varias personas notables en la industria de la criptografía que trabajan en el espacio de inteligencia han publicado análisis en profundidad.

¿Las consecuencias son tan malas como se predijo?

Uno de los cuales es el fundador de la empresa de inteligencia de mercado Messari, Ryan Selkis, que dirigía una Espacio Twitter donde exploró la información que había reunido detrás de escena. Selkis restó importancia a la gravedad de la crisis de 3AC, estimando que hay alrededor.

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“$ 1.5B de pasivos netos en términos de cuán bajo el agua está 3AC … y alguna prueba de que ha sido un negocio como de costumbre básicamente para cualquier contraparte con la que he hablado que ha estado realizando transacciones con estos muchachos”.

Selkis continuó explicando la crisis afirmando que “todo el FUD alrededor del cielo está cayendo para los prestamistas occidentales, creo que probablemente esté sobrecargado en este momento”. Muchos fondos, proyectos y plataformas de préstamos se distancian rápidamente de Celsius y 3AC esta semana. También han salido algunos a confirmar liquidaciones de posiciones de grandes terceros. Atar Anunciado ya no tenían exposición a Celsius ya que los fondos fueron “liquidados sin pérdidas”. The Block también informó que “los intercambios criptográficos FTX, Deribit y BitMEX liquidaron las posiciones de Three Arrows Capital durante la semana pasada”. BlockFi y Genesis crearon hilos de Twitter que detallan que habían liquidado a un tercero importante durante la semana pasada. Sin embargo, dado que ninguno de los dos se nombró específicamente como 3AC, esta podría ser otra gran empresa de criptomonedas que también ha estado luchando con la liquidez y con préstamos garantizados. 3AC incluye a BlockFi en su sitio web como socio de inversión, pero no a Génesis. Muchos, incluido Ryan Selkis, creen que estas posiciones eran, de hecho, 3AC, pero esto es simplemente una conjetura en este punto. Si la exposición total para 3AC es de $1500 millones, como sugiere Selkis, entonces el efecto directo en el mercado puede ser bastante mínimo. Ese nivel de deuda representaría un poco más del 1% de la capitalización total del mercado de la criptoindustria y es menor que el valor de Bitcoin arrojado por Terraform Labs durante la crisis de LUNA. La caída en el precio de Bitcoin puede ser mayormente un contagio del miedo, la incertidumbre y la duda creada por Celsius, Terra y 3AC, todos teniendo momentos de crisis dentro de un mes.

Insiders de la industria discuten la crisis.

Selkis se unió a Twitter Space con algunos otros directores ejecutivos y analistas destacados dentro del ecosistema criptográfico, incluido el director ejecutivo de BlockFi, Zac Prince. Prince afirmó que, dado el estado actual de los préstamos criptográficos, “un camino de autorregulación no es una opción particularmente viable”. Anteriormente en la conversación, también confirmó que estaba de acuerdo en que la regulación “debería ser resuelta” después de la crisis actual. También en la llamada, Frank Chapparo, el editor de The Block, afirmó que 3AC ha sido

“Accediendo a todos los escritorios comerciales, proyectos simbólicos… para beneficiarse de un comercio de arbitraje de GBTC… y sabían que el tiovivo estaba llegando a su fin… potencialmente descubrieron que podían recuperarlo todo en un comercio”.

Chapparo también confirmó que había hablado con proyectos que dijeron que 3AC los había contactado para asumir:

“Toda su tesorería para hacer la gestión de tesorería para estos proyectos y toda la tesorería… Se les pedía que les enviaran 3 flechas, ya sabes, cientos de millones de dólares de sus fichas de tesorería”.

Según Chapparo, “los términos de algunos de estos acuerdos también son realmente malos”, lo que sugiere que puede haber algunas consecuencias graves para cualquier empresa que acepte la oferta de 3AC de mantener su tesorería. Selkis, anteriormente en la conversación, mencionó un punto válido de que es poco probable que estos proyectos se presenten en este momento, ya que podrían reducir los precios de sus tokens y reducir su posicionamiento en cualquier litigio futuro contra 3AC. Ambos El borde defi y FatManTerra informaron que 3AC ofreció un retorno de rendimiento del 8% por la tenencia de tesorerías de proyectos. Defi Edge afirma que 3AC ha informado que los proyectos han sido “fantasmas” cuando se han realizado intentos de contactar a la empresa. Decía: “ahora estamos en una situación en la que ALGUNOS de los protocolos en los que han invertido… sus tesoros podrían desaparecer”. En este caso, las consecuencias de estos proyectos podrían ser enormes. FatManTerra se basó en estas afirmaciones dicho

“3AC tomó dinero prestado de múltiples fondos y contrapartes y lo puso en Anchor para generar rendimiento sin decírselo. Se confirmó que su posición de UST era de al menos nueve cifras antes del evento de desvinculación de Terra”.

Sitio web de Three Arrows Capital

Curiosamente, para acceder al sitio web de 3AC, los usuarios deben reconocer una ventana emergente de términos y condiciones que contiene un descargo de responsabilidad que explica eso.

“Debido a los riesgos involucrados, la inversión en un fondo de Three Arrows Capital solo es adecuada para inversores sofisticados que pueden soportar la pérdida de una parte sustancial o incluso todo el dinero que invierten en el Fondo sin alterar su nivel de vida”.

El lenguaje en esta cláusula es un poco inusual ya que hace referencia al “nivel de vida” como un indicador crítico. Esta redacción podría convertirse potencialmente en un foco principal de litigios futuros, ya que las contrapartes pueden argumentar razonablemente que su nivel de vida ha disminuido después de perder cientos de millones de dólares. Toda la situación está envuelta en un misterio. Esta es una posición difícil de aceptar en una industria acostumbrada a la transparencia de las transacciones en cadena. Se necesita una mayor transparencia para restablecer la confianza en los mercados. Los inversores actualmente no tienen idea de dónde poner su dinero para obtener incluso un pequeño rendimiento. Las billeteras criptográficas siguen siendo uno de los lugares más seguros para almacenar fondos durante tiempos caóticos y muchos están reafirmando el lema, “ni tus llaves, ni tus monedas”.

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