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Decrypting DeFi es el boletín electrónico DeFi de Decrypt. (arte: Grant Kempster) Antes de su agonizante implosión el mes pasado, el ecosistema de Terra disfrutó de casi el 15 % de toda la participación en el mercado de DeFi. Esto lo convirtió en el segundo centro más grande para todo lo relacionado con las finanzas descentralizadas, según datos de DeFiLlama. Pero cuando una red de $ 40 mil millones colapsa y los inversionistas se van a las colinas, ¿hacia dónde corren? Primero, veamos protocolos como Ethereum, Avalanche, Solana, Fantom, Tron y Binance’s BNB Chain (anteriormente llamado BSC). El 6 de mayo, cuando Terra todavía estaba viva y coleando, Ethereum tenía el 55 % de toda la actividad de DeFi, BNB Chain tenía el 6 %, Avalanche tenía el 4 %, Solana disfrutaba del 3 %, Fantom tenía el 2 % y Tron tenía el 2 %. Hoy, esas cifras se ven muy diferentes. Los mayores ganadores fueron Ethereum, con una participación de mercado del 61% ahora, BNB con una participación del 7,6% y Tron ahora con casi el 6%. El Harmony menos conocido disfruta ahora del 5,2 %. Curiosamente, Fantom y Avalanche en realidad perdieron una pequeña parte del mercado durante este tiempo, mientras que Solana se mantuvo estable en un 3%.
TVL en cadenas DeFi en Ethereum (verde), BNB (verde azulado), Tron (azul real), Harmony (aguamarina), Avalanche (salvia) y Solana (burdeos). Fuente: DeFiLlama.Después de peinar DeFiLlama, también podemos identificar a qué proyectos específicos está fluyendo parte de este dinero. En Ethereum, proyectos como Arrakis Finance (protocolo de gestión de liquidez), Iron Bank (una plataforma de préstamos de protocolo a protocolo) y Euler (otra plataforma de préstamos) han sido clave para absorber dinero nuevo dentro de DeFi. En cuanto a BNB Chain, proyectos como pNetwork (una red de validación), Wombat Exchange (un intercambio descentralizado similar a Curve) y TokensFarm (un agregador de rendimiento), también han prosperado durante el último mes. A pesar de todo el maximalismo en este espacio, la amplia variedad de tipos de proyectos que ganan terreno en diferentes cadenas es un fenómeno saludable.

El USDD de Tron se parece mucho al UST de Terra

Este no es el caso con Tron. Aunque Tron esencialmente ha duplicado su cuota de mercado desde que Terra colapsó, lo ha hecho con el mismo producto exacto que el UST de Terra: USDD. USDD es una nueva moneda estable algorítmica que ejecuta un mecanismo de menta y quema similar al UST de Terra. En estos días, Tron DAO también ha estado comprando Bitcoin, Tron y USDT como garantía. Entonces, es una extraña amalgama de varias estrategias. Aunque las monedas estables son el pan y la mantequilla de DeFi, los usuarios parecen estar corriendo hacia USDD no por sus méritos como un dólar descentralizado, sino por los rendimientos masivos que pueden obtener. En el sitio de USDD, por ejemplo, Tron promete rendimientos bastante exorbitantes de dos dígitos en algunas plataformas diferentes. Y gracias a esta promesa, esas plataformas están impulsando la actividad DeFi de Tron. La plataforma de préstamos JustLend, donde puede ganar un 17 % en USDD, experimentó un aumento en el valor total bloqueado (TVL) en un 120 % durante el último mes. En otros lugares, en Sun.io, los usuarios pueden ganar hasta un 21 %; su TVL también ha aumentado más del 230% durante el mismo período. Estos rendimientos pueden ser atractivos a primera vista, pero los usuarios obviamente deben actuar con extrema precaución dado lo similar que es el arreglo a Terra y su protocolo Anchor. Estas son también las únicas dos plataformas DeFi en el ecosistema de ocho proyectos de Tron que actualmente muestran signos de crecimiento. El resto están todos mal. Siguiendo de cerca detrás de estos rendimientos masivos está la creciente capitalización de mercado del USDD.
Capitalización de mercado del USDD de Tron desde su inicio el 1 de mayo de 2022. Fuente: CoinMarketCap. En el último mes, el USDD ha aumentado más del 200 % según CoinMarketCap, pero con una capitalización de mercado de $703 millones, todavía está por debajo del pico de $18,600 millones de UST. Pero aún. El hecho de que Tron esencialmente haya duplicado su valor desde el colapso de Terra es todo un titular. Quizás aún más digno de mención es que disfrutó de ese crecimiento al aprovechar muchos de los mismos componentes latentes atribuidos al éxito de Terra. Realmente no puedes inventar esto.

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