En la edición de febrero del boletín «Eye on the Market», Michael Cembalest, presidente de Market and Investment Strategy de JP Morgan Asset & Wealth Management, analiza de cerca «las tendencias de adopción, los flujos de capital y los casos de uso de las criptomonedas y las cadenas de bloques». .” En este informe de investigación de 28 páginas (titulado: «El halcón maltés»), Cembalest admitió que «no anticipó el aumento en los valores criptográficos de $ 25 mil millones a $ 250 mil millones a $ 2,5 billones» (actualmente $ 2,12 billones) y aceptó que él es «tarde» a la criptofiesta. También señaló que en este informe solo habla por sí mismo y no en nombre de su empleador. A continuación se presentan algunos aspectos destacados de este informe: “… hay una tonelada de dinero invertido en inversiones en criptomonedas y blockchain““… la adopción de criptomonedas está aumentando en todos los tipos de inversores y regiones. Si bien la propiedad institucional ha sido baja hasta la fecha, ahora está creciendo. Bridgewater estimó que ~1 millón de Bitcoin (alrededor del 5 % del suministro total emitido) ahora está en manos de inversores institucionales a través de intermediarios de custodia. ‘Precios fijados en Bitcoin’ significa algo diferente a ‘comerciantes que aceptan Bitcoin’. Mientras este último aumenta, el precio de Bitcoin del comerciante simplemente se ajusta para reflejar el precio de los bienes o servicios en términos de moneda fiduciaria, y la mayoría de los comerciantes cubren rápidamente su exposición a Bitcoin. Los únicos elementos que parecen tener un precio en Bitcoin o vinculados directamente a él son… otras criptomonedas». «… el uso de monedas estables para las remesas transfronterizas es insignificante en este momento, pero parece que va a aumentar (en los países que las permiten) por aquellos con cuentas bancarias a menudo tienen costos más altos de los canales tradicionales». «Las monedas estables a menudo se describen como respaldadas por «activos de reserva». Sin embargo, no existen estándares con respecto a la composición de los activos de reserva de las monedas estables, y la información que se pone a disposición del público no es consistente en cuanto al contenido o la frecuencia». «Actualmente hay alrededor de $ 100 mil millones «bloqueados» en actividades de DeFi. Esto se refiere a la cantidad de garantía criptográfica depositada en las aplicaciones DeFi; esta medida es imperfecta debido a la doble contabilización y el apalancamiento”. “Un talón de Aquiles del mercado de NFT: así como la propiedad de Bitcoin está muy concentrada, lo mismo ocurre con el mercado de arte de NFT. Un estudio de la plataforma de arte SuperRare NFT reveló que solo cuatro coleccionistas poseían la mayoría de sus obras con solo tres grados de separación entre ellos y las 16 000 obras de arte que coleccionaron.““Goldman, JP Morgan, Morgan Stanley, State Street, US Bank y Fidelity están ofreciendo o explorando la capacidad de ofrecer a los clientes herramientas para negociar criptomonedas, futuros liquidados en efectivo y derivados vinculados a ellos, y/o servicios de custodia. Deutsche Bank está trabajando en una plataforma de comercio y emisión de tokens, y Susquehanna comercia con Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash y futuros de Bitcoin en su base de clientes… El denominador común: muy poco riesgo principal en criptomonedas, con el objetivo de beneficiarse de una mayor adopción, comercio, cobertura y préstamos por parte de sus clientes. ““… la adopción de blockchain a menudo no tiene nada que ver con las valoraciones criptográficas”. Cerca del final del informe, Cembalest mencionó algunas de las críticas que había recibido de expertos en blockchain y criptografía a quienes había mostrado un borrador versión del informe: «No hay suficiente discusión sobre los futuros flujos de ingresos asociados con las criptomonedas»»Esta pieza es el equivalente a juzgar el valor de Internet en 1995″»Recuerde las guerras eléctricas de 1800″»Demasiado centrado en los EE. UU.»»No discusión sobre la transferencia de riqueza generacional y el cambio de preferencias de inversión““No hay suficiente discusión sobre cómo podría ser el futuro“ Y finalmente, esta es la conclusión a la que llegó el estratega de inversiones de JP Morgan llegó al final de su investigación: “No lo compraré aunque una parte de mí quiera, independientemente de las consecuencias, ya que eso es con lo que algunos poseedores de criptomonedas han estado contando desde el principio. Echaría otro vistazo si las valoraciones criptográficas y las empresas vinculadas a ellas cayeran en picado a valores profundamente angustiados. Pero hasta entonces, los casos de uso más discutidos y las valoraciones a las que se negocian siguen siendo «la materia de la que están hechos los sueños».
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