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En una industria con muchos ascensos rápidos y caídas precipitadas, muchos se preguntaron si la plataforma tenía el poder de permanencia para seguir siendo una institución central en los préstamos DeFi.Casi 2 años después, Aave todavía se está fortaleciendo, especialmente en relación con su cierre único. rival. Este artículo analizará más de cerca las fortalezas y debilidades de las dos plataformas y explicará por qué Aave pudo superar a Compound.

Comparación de Aave y TVL compuesta

TVL (desde enero de 2021) (Fuente: Footprint Analytics)TVL (desde enero de 2021) (Fuente: Footprint Analytics) Al 20 de octubre, el mercado de DeFi ha superado los $ 200 mil millones en valor total fijo (TVL) en $ 241,575 mil millones, con TVL de Aave ganando la mayor participación con $ 18,89 mil millones. A esto le siguen los protocolos de préstamos Curve ($ 18.01 mil millones), MakerDAO ($ 16.4 mil millones) y Compound ($ 12 mil millones).Últimos cambios en el ranking de las 10 principales plataformas de TVL (Fuente: Footprint Analytics)Últimos cambios en la clasificación de las 10 principales plataformas de TVL (Fuente: Footprint Analytics) En el espacio de préstamos, TVL de Aave ha estado muy por delante de Compound en los últimos seis meses. Esto se puede atribuir a su modelo, que es similar a las finanzas tradicionales, y su capacidad para operar en activos cifrados por la Autoridad de Conducta Financiera.

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Comparación de la capitalización de mercado

A partir del 20 de octubre, Aave sigue empequeñeciendo a Compuesto en la industria de préstamos y préstamos DeFi con una capitalización de mercado de más de 4 mil millones de dólares en comparación con los 1,97 mil millones de dólares de este último. Hay otras dos métricas que indican la sólida posición de Aave en el futuro.Capitalización de mercado Aave VS Compound (desde enero de 2021) (Fuente: Footprint Analytics)Aave VS Compound Market Cap (desde enero de 2021) (Fuente: Footprint Analytics) Primero, su oferta circulante del 82% es más alta que el 61% del Compuesto, lo que indica una menor presión inflacionaria. En segundo lugar, Aave no ha tenido incidentes de seguridad importantes, lo que indica mejores mecanismos de seguridad probablemente favorecidos por los depositantes.

Los volúmenes de depósito de Aave dominan

El volumen de depósitos de Aave de aproximadamente $ 21 mil millones se ha mantenido más alto que los $ 18 mil millones estimados de Compound. El compuesto se lanzó anteriormente con préstamos y minería subsidiados (retornos de depósitos elevados disfrazados y tasas de préstamos reducidas para competir con Aave). Hoy, Aave ha recurrido a los préstamos y la minería, junto con los subsidios para depósitos y préstamos de Polygon. La ventaja de la tasa de compuesto ha desaparecido en gran medida como un efecto secundario del poder de negociación del ecosistema de Aave.Saldo depositado compuesto de Aave VS (desde septiembre de 2021) (Fuente: Footprint Analytics)Saldo depositado compuesto de Aave VS (desde septiembre de 2021) (Fuente: Footprint Analytics) El equipo de Aave continúa enfocándose en la innovación mientras es muy consciente de los riesgos, y ajusta la dirección del producto de manera oportuna cuando surgen problemas, lo que hace que la plataforma sea más seguro.

¿Pueden los usuarios de Aave prestar más activos que Compound?

Los datos del mes anterior muestran que el saldo de préstamos de Aave se ha estabilizado por encima de los $ 8.2 mil millones por día, que es aún más alto que el saldo de préstamos de Compound de $ 5-7 mil millones, con poca volatilidad general. Aave vs saldo compuesto prestado (desde septiembre de 2021) (Fuente: Footprint Analytics)Aave vs Compound Borrowed Balance (desde septiembre de 2021) (Fuente: Footprint Analytics) Aave admite una variedad más amplia de tokens, lo que permite a los usuarios prestar más activos y tener más liquidez disponible. Algunos de los acuerdos de tasas de Aave también se consideran más innovadores y tienen algunas ventajas sobre el Compuesto, como préstamos rápidos sin garantía, permutas de tasas y mandatos de línea de crédito. Pero, en el lado negativo, viene con tasas de interés y comisiones por préstamos relativamente altas.Distribución de liquidez de activos más reciente de Aave (Fuente: Footprint Analytics)Distribución de liquidez de activos más reciente de Aave (Fuente: Footprint Analytics)Distribución de liquidez de activos más reciente de Compound (Fuente: Footprint Analytics)La última distribución de liquidez de activos de Compound (Fuente: Footprint Analytics) Aave y Compound admiten una variedad de criptomonedas, incluidas monedas estables como DAI, USDC y USDT, y monedas no estables como WBTC y UNI. Con Aave, los usuarios prometen principalmente que ETH preste USDC, DAI y USDT. Con Compound, los usuarios se comprometen a que ETH preste DAI y USDC. Si bien la oferta de DAI y USDC es aproximadamente la misma, el primero tiene más demanda que el segundo. También vale la pena señalar que Aave es uno de los pocos proyectos con licencia y se puede convertir libremente en el Reino Unido.

Diferencias en liquidación

Actualmente existen dos métodos de liquidación tradicionales: el formato de subasta de MakerDao y el método de liquidación de Aave y Compound, que operan por orden de llegada. El compuesto establece una línea de liquidación del 75%, así como una tasa de endeudamiento que desencadena la liquidación cuando se alcanza el 100%. Sin embargo, solo se liquidará el 50% de sus activos. Aave, por otro lado, tiene un colchón de seguridad del 5%, mitiga el riesgo, especialmente para los nuevos usuarios.

Conclusión

En resumen, Aave continúa su dominio sobre Compound, principalmente debido a los siguientes puntos: Aave ha sido más agresivo en innovación y expansión comercial, tiene más tipos de tokens lanzados en su plataforma y gana una tracción relativa en préstamos flash no garantizados, creadores de mercado automatizados, mandatos de línea de crédito, y con la industria financiera tradicional. El 19 de octubre de 2021, Aave TVL alcanzó un máximo histórico que fue posible gracias al equipo detrás de la empresa, cuyo enfoque está en la seguridad, la gestión de riesgos y la estrategia de producto. mucho más rápido en términos de cumplimiento para mitigar el riesgo. El contenido anterior es solo una vista personal, solo para referencia e información, y no constituye un consejo de inversión. Si hay errores obvios en la comprensión o en los datos, los comentarios son bienvenidos. Esta publicación fue presentada por Footprint Analytics.¿Qué es Footprint Analytics?Footprint Analytics es una plataforma de análisis todo en uno para visualizar datos de blockchain y descubrir información. Limpia e integra datos en cadena para que los usuarios de cualquier nivel de experiencia puedan comenzar rápidamente a investigar tokens, proyectos y protocolos. Con más de mil plantillas de tablero más una interfaz de arrastrar y soltar, cualquiera puede crear sus propios gráficos personalizados en minutos. Descubra datos de blockchain e invierta de forma más inteligente con Footprint.

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