Ebang International, una compañía minera de criptomonedas con sede en China, planea lanzar su oferta pública inicial (IPO) en los EE. UU.
La compañía presentó un prospecto revisado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el miércoles 17 de junio. En el documento, ella destaca que tiene la intención de realizar la salida a bolsa en Nasdaq bajo el código «EBON».
El prospecto se presentó inicialmente en abril, pero Ebang dio a conocer detalles específicos en ese momento. Ahora, además de los detalles, también enumeró algunos factores de riesgo de OPI adicionales. Están relacionados con el mayor escrutinio regulatorio de las empresas chinas que cotizan en los EE. UU.
“El 20 de mayo de 2020, el Senado de los Estados Unidos aprobó la Ley de tenencia de empresas extranjeras, o la Ley Kennedy. La promulgación de la Ley Kennedy para aumentar el acceso regulatorio de EE. UU. A la información de auditoría puede causar incertidumbre de los inversores en los emisores afectados. Por lo tanto, nuestra compañía y el precio de la acción pueden verse afectados de manera adversa y material ”, dijo Ebang.
Detalles de la oferta
En cuanto a los precios, Ebang planea recaudar US $ 106 millones (R $ 569 millones) en una oferta de 19,32 millones de acciones. El precio por acción estará en el rango de precios de US $ 4.50 (R $ 24.00) a US $ 6.50 (R $ 35.00).
Además, la compañía agregó un suscriptor adicional. Prime Number Capital, con sede en EE. UU., Se unirá a sus dos suscriptores existentes. AMTD Global Markets Limited, con sede en Hong Kong, y Loop Capital Markets, también con sede en los Estados Unidos.
Las pérdidas marcan la historia de Ebang
En cuanto a su situación financiera, Ebang citó pérdidas y flujos de efectivo negativos de actividades operativas en el pasado. Por lo tanto, la compañía puede no lograr o mantener la rentabilidad en el futuro. Las pérdidas netas fueron de US $ 11.8 millones (R $ 63 millones) y US $ 41.1 millones (R $ 220 millones) en 2018 y 2019, respectivamente.
En el primer trimestre de 2020, la pérdida neta de Ebang aumentó significativamente a $ 2.5 millones (R $ 13 millones). En el primer trimestre de 2019, ese número fue de US $ 600 mil (R $ 3,2 millones). Según Ebang, las pérdidas fueron el resultado de «reembolsos fiscales recurrentes del gobierno local».
Por otro lado, los ingresos de la compañía aumentaron ligeramente. Fueron US $ 6,4 millones (R $ 34 millones) en el primer trimestre de 2020, en comparación con US $ 6 millones (R $ 32 millones) en el primer trimestre de 2019, principalmente debido a un aumento en el precio promedio de venta y volúmenes de venta de sus máquinas de minería.
OPI mineras
Esta no es la primera vez que las compañías mineras intentan salir a bolsa. Canaan celebró su OPI en la bolsa de valores canadiense en 2019 recaudando $ 90 millones (R $ 483 millones).
Bitmain, la compañía más grande de la industria, hizo al menos un intento de salir a bolsa en Hong Kong, pero no tuvo éxito. Con eso, la compañía decidió probar el proceso en los Estados Unidos. La orden ya ha sido presentada a la SEC.
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