Mill City Ventures III, Ltd. anuncia $ 450,000,000 de colocación privada para iniciar la estrategia de tesorería Sui

Wayzata, Estados Unidos / Minnesota, 28 de julio de 2025, Cadrawire

Mill City Ventures III, Ltd. anuncia $ 450,000,000 de colocación privada para iniciar la estrategia de tesorería Sui

Al cerrar la colocación privada, Mill City adoptará una estrategia de tesorería Sui

Mill City tiene la intención de continuar su negocio de préstamos no bancarios y finanzas especializados a corto plazo

Marius Barnett y Stephen Mackintosh, cofundadores de Karatage, se convertirán en presidente de la junta directiva de la compañía y director de inversiones de la compañía, respectivamente, a partir del cierre de la colocación privada

La relación de la industria primero con la Fundación SUI proporciona una puerta de enlace de grado institucional para la exposición a solo blockchain construida para la adopción de masas

Mill City Ventures III, Ltd. («Mill City«O el»Compañía«) (NASDAQ: MCVT), una compañía de prestamistas y finanzas especializadas no bancarias, anunció hoy que ha celebrado acuerdos de compra de valores (el»Acuerdos de compra de valores«) Para una inversión privada en capital público para la compra y venta de 83,025,830 acciones ordinarias (o equivalentes de acciones comunes en lugar de los mismos) a un precio de $ 5.42 por acción para los ingresos brutos agregados esperados de aproximadamente $ 450,000,000, antes de deducir las tarifas del agente de ubicación y otros gastos de ofrecimiento de la ofrenda (los» «» «» «»Colocación privada«, O el»Ofrenda«).

Oportunidades de Karatage («Karataje«), El fondo de cobertura propietario con sede en Londres especializado en activos digitales e inversiones de tecnología emergente, fundada por Marius Barnett y Stephen Mackintosh, actuó como el inversor principal, con una inversión equivalente de la Fundación Sui, una organización independiente dedicada a la Avance y Adopción de la Red Sui. Laboratorios, los contribuyentes originales de SUI, con una profunda experiencia operativa en toda la Red SUI.

La oferta incluyó la participación de empresas prominentes y proveedores de infraestructura Big Brain Holdings, Galaxy Digital Inc (NASDAQ: GLXY) y Dr. Jack Kong – Fund de NLABS, así como la inversión de Pantera Capital, M2, Electric Capital, GSR, Selini, Protagonista, Parafi Capital, Borderless, DaO5, Capital Commra3, Ventures, Falconx, Paper, y Maven Capital y Maven Capital, Maven, Maven, Maven. Galaxy Asset Management servirá como gerente de activos.

Se espera que el cierre de la oferta ocurra alrededor del 31 de julio de 2025, sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales. La Compañía tiene la intención de utilizar aproximadamente el 98% de los ingresos netos de la colocación privada para adquirir la criptomoneda nativa de la cadena de bloques Sui comúnmente conocida como «sui», y aproximadamente el 2% de los ingresos netos de la colocación privada para financiar el negocio de préstamos a corto plazo de la Compañía. Sui servirá como el principal activo de la Reserva del Tesoro de la Compañía.

AGP/Alliance Global Partners está actuando como el único agente de colocación en relación con la oferta.

Al cerrar la oferta, la Compañía tiene la intención de nombrar a dos nuevos miembros para la Junta Directiva de la Compañía (el «Junta«). Los nuevos miembros de la junta proporcionan el liderazgo fuerte y experimentado que la compañía necesita mientras la empresa gira a una estrategia de tesorería Sui:

Marius Barnett (Cofundador de Karatage) servirá como presidente de la junta. Veterano operador e inversor en activos digitales, Barnett tiene un historial en la construcción de negocios en bienes raíces, infraestructura y energía.

Dana Wagner servirá como director de la junta independiente. Como miembro actual de la junta de la Compañía de Fideicomiso de Custodia de Coinbase y ex asesor general de Square, el Sr. Wagner ha desempeñado roles legales de nivel superior para empresas que definen categorías a la vanguardia de la tecnología financiera.

Stephen Mackintosh (Cofundador y socio general en Karatage) servirá como director de inversiones de la compañía. Con experiencia previa en inteligencia artificial y tecnología profunda, el Sr. Mackintosh aporta una amplia experiencia en todo el ecosistema Sui a medida que administra la estrategia de tesorería Sui para la empresa.

«Estamos lanzando en un momento fundamental cuando tanto la criptografía institucional como la IA están alcanzando una masa crítica, creando oportunidades significativas en la infraestructura de blockchain», dijo Stephen Mackintoshel director de inversiones propuesto de Mill City y socio general de Karatage. «Creemos que SUI está bien posicionado para la adopción masiva con la velocidad y la eficiencia que las instituciones requieren para la criptografía a escala, además de la arquitectura técnica capaz de apoyar las cargas de trabajo de la IA mientras mantienen la seguridad y la descentralización».

«Sui fue construido para proporcionar la escalabilidad, la velocidad y la seguridad necesarias para respaldar la próxima generación de aplicaciones descentralizadas y casos de uso de criptografía del mundo real para consumidores e instituciones por igual, desde stablecoins hasta inteligencia artificial hasta juegos y finanzas más amplias», agregó. Christian ThompsonDirector Gerente en el Fundación SUI.

Mill City tiene la intención de adquirir tokens SUI en el mercado abierto, así como a través del flujo de acuerdos de grado institucional típicamente reservado para fondos criptográficos y un acuerdo de compra y venta negociado con la Fundación SUI, una estrategia del Tesoro que ahora es accesible a través de una estructura que cotiza en bolsa con liquidez diaria. Como el único Tesoro de Sui con el apoyo de la Fundación Sui, Mill City y el equipo de la Fundación SUI compartirán información sobre la tecnología y el crecimiento del ecosistema, estableciéndolo como una de las únicas estrategias de cripto del Tesoro respaldadas por la fundación.

«El futuro pertenece a Crypto, AI y Stablecoins, y todos necesitan infraestructura que pueda manejar la escala real. Eso es sui», dijo Adeniyi abodunCofundador y director de productos de Mysten Labs. «Creemos que todo ha llevado al momento adecuado para hacer realidad la visión fundadora de Sui, y en nuestra opinión, el momento es ahora».

La oferta se está haciendo dependiendo de una exención del requisito de registro bajo la Sección 4 (a) (2) de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (el «Ley de Valores“), Y/o la Regulación D promulgada en virtud de la misma, y las leyes de valores estatales aplicables. En consecuencia, los valores ofrecidos en la colocación privada no se pueden ofrecer o vender en los Estados Unidos, excepto que persiguen a una declaración de registro efectiva o una exención aplicable de la requisito de registro de la Ley de valores de valores y dichas leyes estatales aplicables.SEGUNDO«) Registro de la reventa de las acciones comunes vendidas en la colocación privada.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción.

Asesores

• Sullivan & Worcester LLP está actuando como asesor legal de AGP/Alliance Global Partners.
• Loeb & Loeb LLP está actuando como asesor legal de Mill City.
• Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP está actuando como asesor legal de Karatage.
• O'Melveny & Myers LLP está actuando como asesor legal de la Fundación Sui.

Acerca de Mill City Ventures III, Ltd.

Fundada en 2007, Mill City Ventures III, Ltd., es una compañía de finanzas especializadas centrada en préstamos a corto plazo y soluciones financieras estructuradas. La compañía proporciona capital a las empresas a través de acuerdos de préstamos garantizados, ofreciendo a los inversores rendimientos atractivos con un enfoque en la seguridad y la mitigación de riesgos. Se puede obtener más información sobre la empresa en www.sec.gov o www.millcityventures3.com.

Al cerrar la colocación privada, la compañía espera adoptar una estrategia del Tesoro Sui.

Acerca de las oportunidades de Karatage

Karatage es un fondo de cobertura patentado con sede en Londres especializado en inversiones tecnológicas emergentes en activos digitales, inteligencia artificial y juegos. Fundada por Marius Barnett y Stephen Mackintosh, Karatage se enfoca en identificar y respaldar proyectos de alto crecimiento que construyen tecnología de próxima generación con atractivo masivo. Como un importante inversor temprano en el ecosistema Sui, el equipo de Karatage aporta una experiencia operativa profunda en todo el ecosistema de blockchain. Para obtener más información sobre Karatage, visite karatage.io.

Al cerrar la colocación privada, se espera que Marius Barnett y Stephen Mackintosh, cofundadores de Karatage, se conviertan en presidente de la Junta y Director de Inversiones de la Compañía, respectivamente.

Declaración de avance

Las declaraciones en este comunicado de prensa sobre las expectativas, planes y perspectivas futuras, así como cualquier otra declaración sobre asuntos que no son hechos históricos, pueden constituir «declaraciones con visión de futuro» en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, y estas declaraciones de prestigio están sujetos a diversos riesgos e incertidumbres. Such statements include, but are not limited to, statements regarding the anticipated closing of the Offering, the anticipated receipt of proceeds from the Offering, the Company's anticipated use of the proceeds from the Offering, opportunities that the Offering will create, Sui's capabilities as a blockchain and the opportunities Sui creates, the belief that the new Board members will provide strong and experienced leadership to the Company, the execution of the Company's treasury strategy, the anticipated filing of a registration statement y la capacidad de la Compañía para hacer que sea efectiva y mantener su efectividad, y otras declaraciones que no son hechos históricos, incluidas las declaraciones que pueden ir acompañadas de las palabras «pretenden», «mayo», «voluntad», «planes», «esperan», «anticipa», «proyectos», «predicen», «estiman», «apunta» «,» cree «», «esperan», «o potencial» o «. Actual results could differ materially from those described in these forward-looking statements due to certain factors, including without limitation, the Company's satisfaction of closing conditions for the offering, fluctuations in the market price of SUI and any associated impairment charges that the Company may incur as a result of a decrease in the market price of SUI below the value at which the Company's SUI are carried on its balance sheet, changes in the accounting treatment relating to the Company's SUI holdings, the Company's ability to achieve profitable operations, government regulation of cryptocurrencies and online betting, changes in securities laws or regulations, customer acceptance of new products and services including our SUI treasury strategy, the risk that SUI is classified as a security under current or future regulatory frameworks and the risk that the Company is deemed an investment company as a result of its ownership of SUI, the demand for its products and its customers' economic condition, the impact of competitive products and pricing, the lengthy Ciclo de ventas, derechos de propiedad de la Compañía, cambios en las leyes o reglamentos aplicables, y sus competidores, condiciones económicas generales y otros factores de riesgo detallados en el informe anual de la Compañía y otras presentaciones con la SEC. Cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa solo habla a la fecha del presente, y la Compañía no asume ninguna responsabilidad para actualizar las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa.

Contacto

Director financiero
Joseph A. Geraci
Mill City Ventures III, Ltd.
[email protected]
612-868-5815